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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均(jun)保持较高(gao)景气度，整体TMT制(zhi)造业工(gong)业(ye)增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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1、这组成了一(yi)个有些特殊的创始团(tuan)队：三个有技(ji)术、有想法、没资源的年轻创始(shi)人（杨(yang)春雷 2017 年退(tui)出），当时还(hai)当不好 CEO 。一个(ge)有想法、有(you)资(zi)源、有经验的投资人(ren)，但当时不想做真正的 CEO。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨🥬。印度数据偏差较大💛💯， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间🧅👚，增产520-860万吨💛🩰。当然印度未来仍然充满变数🍄🎒🍇，增产能否实现在 两可之间💋🎒🍏，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期💟💖，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🥝👛👙💛。