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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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具体来看🥑🩲🍈，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时💕，应以其名义提出具体提案😡💛。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案💓🥾，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案😈🥕，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💓。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥑，仍要回到逻辑驱动的方向🥕👗👄💘；中长期而言，更重要的是判断风格🥝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间😠、基本面突出😈🥕、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥦🍅、软件服务以及AI相关供应链👄🩰🩱🍊😠，消费领域的潮玩🥭🥒、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💌💖🥝，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙(huo)伴的更(geng)高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下(xia)箇(gè)月到期。