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国内经(jing)济(ji)维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始(shi)出口压(ya)力或加(jia)大，以及(ji)消费边际效果回落(luo)，四季(ji)度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首(shou)先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快(kuai)显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或前(qian)低后高(gao)，下半年基建增速 有望维持高位(wei)。地产尚未(wei)企(qi)稳，“止跌回稳(wen)”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步(bu)加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆(ni)周期预(yu)期(qi)在三季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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1、本节仅(jin)统计有机构投资(zi)者(zhe)参与的调研。考虑到调(diao)研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机(ji)构调研信息的(de)及时性，本节仅以(yi)最近7日内已公告的(de)机构调(diao)研事件为样本，简(jian)称(cheng)为“本周”。

2、对此，东方(fang)金诚首席(xi)宏(hong)观分析师王青(qing)对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察(cha)期。更重要的是，上半年(nian)我国经济运行偏强，近(jin)期再度实施降(jiang)准降(jiang)息的迫切性不大。