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从目前基本面的趋势来看🍄，基本维持较为稳定的状态🥝👘🍊，依然呈现**开支托底经济😈🍎😡👄、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍍🥿🍆💖。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥥，6月开始🍑🍒，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2024年四季度(du)以来，虽然港股整(zheng)体表现“可圈(quan)可点(dian)”并大幅跑赢A股，但也存(cun)在一定问题：1）每次(ci)反弹(dan)都是脉冲式的冲高回落，虽然(ran)底部(bu)不断抬升，以及(ji)2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动(dong)较快(kuai)，都使得投(tou)资者在(zai)这一环境中要获得超额收益(yi)不容(rong)易，但(dan)反过来，如果每一波节奏和主(zhu)线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和(he)油价回(hui)落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面(mian)，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本(ben)周A股成交(jiao)放量和(he)赚钱效应抬升，投资(zi)者风险(xian)偏好(hao)明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我(wo)国(guo)货币政(zheng)策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估(gu)值的抬升。

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