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当地时(shi)间6月27日，美国(guo)总统特朗普(pu)在社交媒体(ti)平台上发文表示，美国获悉，加(jia)拿大宣(xuan)布将对美国(guo)科技公(gong)司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直(zhi)接且**裸的(de)攻击”，称加拿大(da)显然(ran)是在效仿欧(ou)盟。特(te)朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此(ci)终止与加拿大的(de)所有贸易(yi)谈判，立即生(sheng)效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易(yi)将支付的关税。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁(tie)产量同比分别下降1.7%和下降(jiang)0.1%，其中5月粗钢和生铁日均(jun)产(chan)量分别为279.19万(wan)吨和239.08万吨，环比(bi)分别回落2.63%和回落(luo)1.18%。1-5月钢(gang)筋产量同比下降1.6%，中厚宽(kuan)钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但(dan)生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的(de)能力(li)也很强。假定全(quan)年粗钢产量压减4000万吨(dun)落(luo)地执行，则7-12月份粗钢日产将(jiang)降至240万吨左右(you)，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行(xing)仍(reng)有待观察。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。