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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要🥥。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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1、因此(ci)总的(de)来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式(shi)上涨的力(li)度在进一步加强(qiang)，概率在进一步提升。要形成增量资金正反(fan)馈机制(zhi)，需要指数(shu)突破(po)前面所说的扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全A指数为5400点(dian)左右。

2、3👿👛💖、农业农村部存栏数据显示，4月🍒🩱，我国能繁母猪存栏4038万头🍒🥭😡，较上月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间👘，2月能繁母猪存栏小幅增加💋🤍💓💖、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看😠👘，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。