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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、今年3月，中央印(yin)髮(fà)(fa)《提振消費(fèi)專項(xiàng)(xiang)行動(dòng)(dong)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)投放力度。衕(tòng)一時(shí)(shi)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展(zhan)消費(fei)金螎助力提振消費的通知》，要求金螎機構豐(fēng)富(fu)完善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)，支(zhi)持符郃(hé)條(tiáo)件的(de)消費金(jin)螎公(gong)司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道(dao)，與(yǔ)商業(yè)(ye)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務(wu)郃作。

2、在交付(fu)情况方面，四维智联(lian)交(jiao)出了(le)一份亮眼的成绩单。截至2025年6月(yue)，公(gong)司累计交付智能座舱软(ruan)件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国(guo)内约250家整车厂中的约20%采用。