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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍑💞🥝，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💯。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👿，导致美债收益率出现阶段性上行🥿💟💘；如果就业人数远不及预期🩳😠👞，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💖😠👠🧡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥒。

2、除此之外🍒，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👄，大型产业趋势的特征是低渗透率👡，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。