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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💞👘🩱，净减持182亿元🍉👘🥝👙🩰，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍇🥕💓。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👢，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥑🧄、创业板890亿元、科创板1070亿元💔🥦😈、北证15亿元💘。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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相比2014年底和2019年初🍑💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻🍆😠🥑，红利也开始滞涨🥬👢💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛🩲，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧅👗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩰🍄🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈🩰😈🍄。

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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同），机构调研活动累计(ji)271场。从三地上市公司被调(diao)研(yan)次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调(diao)研12次。

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市场在经历(li)了(le)快速上(shang)行(xing)后，会在前期密集成交区域形成震(zhen)荡或者(zhe)调整(zheng)，调整的时间或短或长。市场(chang)需要经过(guo)充分换手后(hou)，“被套”的资金明显减少，而调整(zheng)阶段买(mai)入的(de)投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断(duan)聚焦向(xiang)上的力量。

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1、本週全(quan)市場(chǎng)股票池(chi)中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊(he)殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶(biao)現(xian)一般。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)(jie)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業(ye)錶(biǎo)(biao)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦(jie)段按炤(zhào)我(wo)們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流(liu)動(dòng)性(xing)咊風險(xiǎn)偏好也加速改善(shan)。