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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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此前(qian)的6月24日，中国稀土公(gong)告披露，公司于近(jin)日收到(dao)非独(du)立董事杨(yang)国安、董(dong)贤庭、郭惠浒提交的书(shu)面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效(xiao)。杨(yang)国安因工作原(yuan)因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事(shi)会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因(yin)申请辞(ci)去公(gong)司第九届董事会董事以及其在(zai)董事会各专门委员会的相关(guan)职务。辞职后，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒均不(bu)在公司担(dan)任任何职务，其确认与(yu)公(gong)司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本(ben)公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公(gong)司股份。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風(feng)險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前(qian)港幣(bì)兌(duì)美元仍(reng)在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性(xing)撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢推(tui)進(jìn)下港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)仍(reng)值得關註。

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