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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打(da)击。在科(ke)技和金(jin)融板块的强劲表现引领下，市场(chang)持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政(zheng)策方面日益清晰的信息。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说👘💝💝，当前🍏🩲，PTA呈现近强远弱格局💝💖👘，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是🍑🥔，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看😈💓，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导🍋🍇💌，带动其价格上行💟👅👄。

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