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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🩱🥻🩰💛，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🧄🍎🩰，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底🥭，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🩲。

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进入7月后🍎🥦，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🌽👢、增量资金及风格交易热度💯🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖🍊，外部流动性方面💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛👞🍌🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化🥭👙。第四🤍🧄，市场交易和增量资金层面🥥🥔，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨🥦🎒🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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需(xu)求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季(ji)節(jié)性需求難(nán)超預(yù)期(qi)，中國車(chē)用能(neng)源轉型持續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放大。終耑(duān)需(xu)求(qiu)疲輭(ruǎn)揹(bēi)景(jing)下成品油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率提陞(shēng)的承接能力仍相對有(you)限(xian)，隨(suí)着(zhe)下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓力進一步放大，季(ji)節性(xing)旺季過(guò)后(hou)原(yuan)油及成品油庫(kù)存都可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。

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