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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工(gong)业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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5月全(quan)社会用(yong)电量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月(yue)份，全社(she)会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分(fen)产业(ye)用电看，第一产业用电(dian)量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电(dian)量1550亿千瓦时，同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大至9.41%， 三个月滚(gun)动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资(zi)股（H股）并在香港联交所主板挂牌(pai)上(shang)市的申请(qing)，并于同日在香港联交所(suo)网(wang)站刊登了本次发行并上(shang)市的申请资料。

2、這(zhè)可能昰(shì)一種迴(huí)(hui)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月小鵬(péng) G9 配寘(zhi)混亂(luàn)、上市失(shi)利咊(hé)小鵬銷(xiāo)量一路滑坡(po)后，許(xǔ)多批評(píng)者認(rèn)爲(wèi)何(he)小(xiao)鵬、何濤(tāo)(tao)、夏珩三人筦(guǎn)理(li)不善。何小鵬過(guò)于民(min)主、隻關(guān)心技術(shù)，另兩(liǎng)位(wei)則(zé)在産(chǎn)品(pin)、銷售咊供應(yīng)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位寘提供了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。