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6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💗，初值 -0.2%👞🍋，降幅高于市场预期🧄🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳🤬。往后去看👙👜🍊😠，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩰💘🥔，在美国重要经济数据出炉前后😈🍋，市场将修正对美联储9月的降息预期🧡，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥭👗🍏。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👅🥝。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝😻🍋🍄，资金面整体宽松💟🥥🍎，7月资金面有望维持宽松🍈🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期💕👜🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬🍄🧡。资金需求端🍅🥦，重要股东净减持规模扩大💞🥦🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥑👝，还需要财务数据进一步增强🥻🍑💗🩱👠，经营性现金流继续改善👛👞👗，同时资本开支呈现下降趋势🍆，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥻😻，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥕😠🤬。