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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科(ke)技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月(yue)科(ke)技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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