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从热点概念来看，本周概念指数中表(biao)现最(zui)好(hao)的(de)前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指(zhi)数、跨(kua)境支付指(zhi)数、财税(shui)数字化指数；表现最差的5大(da)概念(nian)依次为油气开采指(zhi)数、航运精选(xuan)指数(shu)、天然气指数、白酒指数、银行精(jing)选指数。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征是(shi)低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带来渗(shen)透率(lv)预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰💋🍓，使得即将到来的中报业绩期🍄🍒👛👘，在科技、消费🍅👘👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🍉💞👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🍓👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🧅🍌👝💓，7月科技风格占优的可能性较大💋👅。

2、贵金属板块🍎🧡，由于二季度俄乌🩳、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥾💖，政策不确定性升级💗👘🍓，央行持续购金🍊💋🍒，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💋，预计中报盈利有望持续较高增长💞💖。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。