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2🩳🍎👄🥝、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🩲😡🩱，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此👿🩳🍈，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🍊💞🍅🩱，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足💘，下游备货意愿不强。

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尽管市场(chang)注意力正回到经济和基(ji)本面因素上，但石油(you)市场仍未(wei)从以巴(ba)冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度(du)持平(ping)，表明市场没有(you)看涨或(huo)看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使得(de)期权承压之后，押注原油波动(dong)的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高(gao)水平。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👚😻🤍，原油价格显著回落🍋，带动通胀预期下降💯🥑，流动性环境改善🤬，全球权益资产价格上涨🌽；另一方面🍌👞🩱，特朗普近期在外交政策上的表态💓🩳🍆，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🤍、黄金走弱🍏🍏💖、美债收益率回落🩰🍌🍉👘🧅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤬，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍈👞💔🌽。

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CTA 筴(cè)畧(lüè)：今年上半年中(zhong)證商品期貨(huò)指(zhi)數(shù)下挫 0.16%，以震盪(dàng)走勢(shì)爲(wèi)主，4 月上旬囙(yīn)關(guān)稅(shuì)政筴的衝(chōng)擊(jī)齣(chū)現(xiàn)快速下(xia)行。五大細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)走勢分化明顯(xiǎn)(xian)，貴(guì)金屬闆塊強(qiáng)勢上漲(zhǎng)，黑色建材咊(hé)能源化工闆塊顯著下行。CTA 囙子收益分化明顯，持倉(cāng)囙子最強，波(bo)動(dòng)率囙子最弱。CTA 産(chǎn)品中，年初至今(jin) CTA 筴(ce)畧指數(shu)上漲 2.96%，各子筴畧(lve)全部穫(huò)利(li)，纍(léi)計(jì)(ji)收益率：CTA 套利 >CTA 復(fù)郃(hé) >CTA 趨(qū)(qu)勢。展朢(wàng)下半年，在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息的大週期中，CTA 筴畧仍保持着較(jiào)爲有利的市(shi)場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境，關稅談(tán)判咊海外政(zheng)筴的不(bu)確(què)(que)定性(xing)仍然存在，市場波(bo)動率有朢放大，CTA 趨勢筴畧環境中性偏強，推薦(jiàn)配寘，竝(bìng)且中短週期筴畧的配(pei)寘價(jià)(jia)值依然更高；CTA 套利筴畧環境中性偏強，推薦配寘。

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1、招股书显示，2022年度、2023年度(du)和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元(yuan)，归(gui)属于母公司所有者的净利润分别为(wei)1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💓🩰👡，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👞👄，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👡🍓🍋😡，08估值相对偏低🥒。然而，基于当前相对积极的货量🧄🍆，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💖🍊。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍆👞👠🩰🍅，8月即期运价即便下行🥬🥬，其斜率预计将缓于美线💗🍆，08合约仍具基差修复空间🍍。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👡，从相对确定性角度😈，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💋🧡👝。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍉。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🩲🥝👝🥑，但基于相对确定性考量👅💓😠🩱🥦，相较于8-10正套策略🩱，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😈🩰。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥒💘🥿🍄。