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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍇👞👢🧡、二季度行业中观景气度等维度😠🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒💗💝💌，业绩有望改善；2）中游制造领域😈💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖💝，如汽车、光伏🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝🩳👢💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋😡🥕🍆、农副产品、家电🥔🥾🍌🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👞、电力💓👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈👠🍌，中报业绩有望边际改善。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看(kan)，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我(wo)國化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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另一方面🥥🩳，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、6月29日晚9点🍍，随着展厅灯光熄灭🥿👄💞🍍，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥿，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😈😻，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💝💯🍊💟。

2、应共和党(dang)人的要求，以当前政策为基准估算，该(gai)参议院法案(an)在未来十年(nian)内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种(zhong)会计手(shou)段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。