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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔🥑🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍊🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🎒👝👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒👝🥒👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来👝🥑，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项💝👝。由于双方对未来经营发展规划意见不一👡👙，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通😻🍏🍅👞、审慎分析后🩰😠🩲，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🥕💟🩳👢，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对(dui)较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新(xin)技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复(fu)的(de)领域。具体如下：

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股(gu)的行情(qing)還(hái)沒(méi)有結(jié)(jie)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易(yi)凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會(hui)。

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1、共(gong)和党人(ren)正利用和解程序(xu)，以简单多数(shu)通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法(fa)案的成本(ben)通常是根据其在现行法律下对(dui)联邦预(yu)算的(de)影响来(lai)衡量的。但共和党人希望(wang)修改这一流程，假(jia)设现(xian)行政策将无限期延续。

2、会议由清华大学五道口金融学院党(dang)委委员、院长助理，《清华金(jin)融评论(lun)》执行主编张伟(wei)代表主办方致辞(ci)。中(zhong)国金融学会副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧(ou)阳卫民，全国社保基金理事(shi)会原副理(li)事长王忠民分别发表主(zhu)旨演讲并参与高端对(dui)话。