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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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陈健玮：关注五个方面的投资机(ji)会：一是(shi)科技成长领域，包(bao)括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提(ti)升分红能力和意愿的(de)个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类(lei)防御性资产(chan)；五是细分领域龙头(tou)价(jia)值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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6月29日午间，中(zhong)国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团(tuan)”）官方微信发布声明表示，针(zhen)对近期有网民发布的中国稀(xi)土集团旗(qi)下上市公司中国稀土（000831）部分董事(shi)、高管(guan)职务变动(dong)方面的(de)不实信息，中国稀土集(ji)团郑重(zhong)声明如下：本次中国稀土部分(fen)董事、高管职务调整系中国稀土(tu)集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常(chang)人事(shi)安排，程序合规透明，相关人员(yuan)职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位(wei)任职。当前，中国稀土集团和(he)中国稀土各项(xiang)工作未因相关(guan)人员变动受到影响。

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东京方面正在想(xiang)方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正(zheng)在(zai)损害日本的制造业。从7月9日开始，日(ri)本还将面临24%的所谓“对等”|关(guan)税，除非其能通过谈判达成协议。

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1、蔡(cai)学飞也认可此轮(lun)低度(du)酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上，我国大(da)多数区域白酒的饮用度数都(dou)是38°到42°，特别是在(zai)河北、山东、江苏(su)与安(an)徽市场，低度白酒(jiu)产品是(shi)长(zhang)期存在的。”

2、2025年上(shang)半年工业硅期货震荡走弱，截至27日(ri)主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大(da)幅回调，不通氧553下调(diao)2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至(zhi)8400元/吨。