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2025-08-17 10:33:47 作者：秦仕音

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中文有码无码，⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说💛👠，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡🩳，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动👅🥔🩲。第三👄，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策🍎🎒💯💞，加力(li)实(shi)施增量政策”🥝😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资金层面🍎👞😠🍋，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后🎒🍉🍒🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉💓💛👚。行业选择层面👚，展望7月份💯🧄🤬🍌，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰🩱，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛💟🩳💕。我们参考(kao)工业企业盈利🍄🍄👛、库存阶(jie)段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值👝、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度💔🥻👝👠，本期推荐(jian)关注电子（半导体）🍓💔🥒、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）🍍、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银(yin)金融🍊、国防军工、创新药。

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