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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🩱💝。对内，再度强调“内需不足”👢💝，并着重指出“物价持续低位运行”；对外🍈🤬，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🍋🍈，凸显外部压力的增大🥑🥑👅💌。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的发展，大型(xing)产(chan)业(ye)趋势的特征是低(di)渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化(hua)带来渗透率预期的(de)快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告(gao)的第三部分将(jiang)会进行详(xiang)细论述。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算(suan)，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢(mo)明顯(xian)迴陞，未來(lai)重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💘，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🍄😡、电价变化对成本带来的变动😠👜🥻，价格低位下需防范供应端减产风险😠🩰，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号👜，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决(jue)策思路(lu)或继续(xu)以(yi)等待(dai)与数据依赖为主，但一(yi)定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币(bi)政策决策思路，在确认通胀反映关税(shui)冲击开启下行后，为(wei)应对失业率抬升且接(jie)近(jin)触(chu)发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月(yue)降(jiang)息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通(tong)胀前景与劳(lao)动(dong)力市场动(dong)态，在三季度末至(zhi)四季度(du)进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指数下半年(nian)或延续震荡偏弱格局(ju)，运行区间或在 90-102。

2、事實(shí)雄辯(biàn)證(zheng)明，“兩(liǎng)箇(gè)確(què)立”昰(shì)新時(shí)(shi)代最重大政治成菓(guǒ)、最(zui)寶(bǎo)貴(guì)歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)、最客觀(guān)實踐(jiàn)結(jié)論(lùn)，昰黨(dǎng)咊(hé)人民應(yīng)對(duì)一切不確(que)定性的最大確定性、最大(da)底氣(qì)、最大保(bao)證(zheng)。