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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、具体来看🍄🥭🍄，饮料乳品受益于旺季消费回暖💟💟，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍏💗👿🍆，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍑😻😡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💟💯，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👚👗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👙，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥔👞👛；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍈👢🍎🥝，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥔🧅👙。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👠。此外受益于金价上涨，4💛🍑🩳、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💔💖；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩰🧅🩳💖，预计中报饰品💘👄👄、美容护理部分领域增速有望改善 💓🥒🧡。

2、二、日本输华(hua)水产(chan)品企业应当符合我国(guo)进口食品境外生产企业注册管理(li)等相关(guan)规定(ding)。已暂停进口的(de)水(shui)产品生产企业(ye)应当重新申请在华(hua)注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登(deng)记之日(ri)起方可开展输华贸易。