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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄👿👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰💖😻💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒👅。上半年🍆👗💕👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚💞🥑，进一步积累了今年的赚钱效应😠🩰🍌🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II🍋🥻🥑。风格方面🥻🍑🍎👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好👜👄😈，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看👅👢🥑，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥑🧡👚，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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