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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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基金(jin)业协(xie)会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模(mo)5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私募基金管理规模继续回升。

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螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入(ru)373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)(dan)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風(feng)險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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1、但是，市场(chang)真正能够有(you)效突破扭亏阻力(li)位，需要股票本身发生变(bian)化。从历史(shi)来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往(wang)是基本面的力量。重要的信(xin)号都(dou)是盈(ying)利增速转正并加速改善(shan)。唯一(yi)一(yi)个例外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完全是杠(gang)杆资金趋势的自我强化或者(zhe)正反馈。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍍💔🍎， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🧅，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍍。