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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍋🍅。

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当地年轻人也许月薪只有 1000 块，但会负债花几万块买摩托车🍎😡。但他们几乎只有两个选择，本田或雅马哈🥝🍇👞。两个日系品牌市占率超过 95%💛🥥💯，比汽车还集中。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💖。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💖👡，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示💝，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域💓👡🍌🍑，但金价的回调并不全是坏事🥦💓👙，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温😈😻，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀😈🍒🥥。

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1、我们在(zai)中期(qi)策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

2、展望下半年公募分红格局🥾👗🍓，王红英认为💓🩲💌🍏，ETF分红热情或仍高涨💞，主要是ETF规模维持上涨趋势💛。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件👿👿👠👗。