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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)(ji)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口(kou)期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但(dan)隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段(duan)結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)(jie)時(shí)投資者對新産業趨勢闆(ban)塊的壓力將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利于相(xiang)關股(gu)票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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融资资金已经连续两个月净流入🩰🧅👘，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍋，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😡🥻，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👿。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。