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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🥭🍄💞💗。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、整体看🥕🍈，1-4月工业企业盈利有所改善🩰👿，但5🥭👗👛、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😈🍓。结合工业企业盈利、库存周期👢😠🍄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕🍆🍒、消费电子🧄😠💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏💖👜👝，算力租赁订单持续落地🥦🧡🍑💝，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🍋👞👛👛，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄💕💔🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓🍅🥿🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡👙🥭👛，受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促😠🩰🍍🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥔、家电、家具🥻🥒🍉🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰👗💌🥥、燃气、电力、农化制品💘😠🍉💔👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。