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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开(kai)工率60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超(chao)预期，加工PMI均值51.8，同比(bi)增长4.5，预计(ji)6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和(he)线缆开工(gong)同(tong)比跌(die)幅较大(da)，型材展现相对韧性。铝棒加工费全(quan)线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上(shang)调1000元/吨(dun)。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会💟🍉💞🥥。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🍌🥦，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🥭🩱。消费品两极分化、预期低迷👚👄👜💌🥿。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🥿💞🍆🍎。因此综合考虑下🍅，可关注三条主线。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好💘💯💋🌽，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下😠💌，电动两轮车和汽车销量提升🧄💔，中国铅酸电池新装需求有所上升🤍😡，存量替换需求稳定💗，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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TMT领域(yu)在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速(su)，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)维持较高景气(qi)或有边(bian)际回暖，业(ye)绩有望改善。

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1、最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)(yu)受要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公(gong)司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。

2、“红军要帮助回夷谋解放”。四(si)川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记(ji)述着1935年(nian)5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与(yu)彝(yi)族首领小(xiao)叶丹歃血(xue)为(wei)盟的(de)佳话。