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5 月(yue)集成电(dian)路出口金额同比(bi)增(zeng)幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当(dang)月(yue)贸(mao)易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美(mei)线运(yun)价向欧线的(de)传导效应打乱(luan)了EC2508合(he)约的旺季属(shu)性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低(di)。然而(er)，基(ji)于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报(bao)价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差(cha)修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分(fen)歧(qi)明显(xian)，从(cong)相(xiang)对确定性角度(du)，更值得(de)考虑逢(feng)高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近(jin)部分船司(si)1500美(mei)元/FEU左右的成(cheng)本(ben)区间。同理，从月(yue)间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于(yu)8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势(shi)，预计较当前价(jia)差水平仍(reng)存约200-400点空间。

2、大公国际预计2025年下(xia)半年，化学原料及(ji)化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价(jia)格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整(zheng)体(ti)化工行业供需格局有望进一步改善。