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2025-08-17 08:32:16 作者:罗高平

6月液晶电视面板价格月环比下行,液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面,6月32寸液晶电视面板🥭、43寸液晶电视面板🥦、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片,同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%,环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%🥿👝🎒💓。液晶显示器方面👛🍌🤬🧄🍉,截至6月23日🧄😻🍆👙,23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片,7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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美(mei)國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%,預(yù)期 -0.2%,初(chu)值 -0.2%,降(jiang)幅高于(yu)市場(chǎng)預期,疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào),市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期(qi)有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看,關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn),在美(mei)國重要經(jīng)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)(lu)前后,市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對(dui)美聯儲9月的降息預期,或(huo)增大美元指數(shu)、美債(zhài)收益率的波動(dòng),從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi),下半(ban)年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。

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因此🩲,市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧,这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍋💟,以稳定市场预期🥔🩲🩳。在所有备选政策中🍎🧡🍅🥬,投资端能否实现边际改善🧅🍅💘,已成为后续稳定经济的重要变量👿💖。近期,国内定价的大宗商品触底反弹🍎,也反映了市场对此的预期🥑。

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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点🥥,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)       TMT领域🍋😈🤍,半导体、光学光电子🍒🍅、消费电子👡、运营商🍈😡👡🥭🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速💝👝,业绩有望改善😠🩳💝👚;2)中游制造领域💟💔🍑🥝💌,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🩰,如汽车、光伏😈💕🩱、自动化设备等👄🍉;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品👙🍇、家电🥻👄👚🥿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰;此外贵金属、燃气💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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