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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场(chang)预期(qi)平息，大(da)幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球(qiu)权益资(zi)产(chan)价格上(shang)涨；另(ling)一(yi)方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯(si)达(da)克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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