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风格层面(mian)，我(wo)们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍄🍏🥭，主要受内外需求不足👗😡🍓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😡🍌，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬🍍🍆，TMT制造业同比增幅扩大🍄👠🧡🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥕😡👛、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🧄🥕；2）中游制造领域🥑🥦👜，部分领域景气度有所回暖💘💯💗👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌🩳、自动化设备等；3）消费服务领域🩳，受益于扩消费政策提振👅🥥🤍、电商平台大促🥬💘、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍍🍌🍑🩰、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🩳；此外贵金属💯🍄😠、燃气、电力、农化制品👿🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🍄🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、似乎不属于直接用margin💓💯，不会导致你需要富两次。但是👗🥔，我是不太喜欢买负债率高的企业的，除非我能特别懂。（2016-11-12）