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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍(reng)處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業(ye)景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍏👞🍄🩲，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🤬，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🩲、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍈。医药领域方面🥝，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、我(wo)们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股(gu)方向

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作(zuo)为本(ben)轮(lun)行情(qing)的“棋眼”，证(zheng)券(quan)公司指数(shu)目(mu)前仅收复去(qu)年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机(ji)、传媒、电子、电(dian)新等科(ke)技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增配。