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華(huá)西證券進(jìn)一步指齣(chū)，海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，上(shang)週A股(gu)成(cheng)交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政筴(cè)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境，國內外(wai)降息空間(jiān)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)(dong)A股估值的擡陞。

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经(jing)历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗(kang)因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机(ji)会(hui)的重心。

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1、正如杨德龙所说🍈💋🩰，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元🥒🥕。Wind数据显示🥕，截至2025年一季度末🩰😈🍍，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🥔🍍🥥，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF🩰🍓💋、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元🌽👗🧡🥬👚、1588.63亿元、1481.83亿元。

2、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长🍍👅👝🍄，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国🍌🥬，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看🥒💛🍍，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE😠💯🍒💋，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上💞🥾。