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货币政策在(zai)市场见底的过(guo)程中(zhong)也起着重要作用，但(dan)是货币政(zheng)策(ce)需要累计效应，市场(chang)见底往往是经历了(le)连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后(hou)。

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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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強(qiáng)勢(shì)(shi)股徃(wǎng)(wang)徃具(ju)備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能(neng)爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成(cheng)分股的近期正(zheng)收益的箇(ge)數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票(piao)逐步增多時，徃徃處于(yu)行(xing)情的(de)底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益(yi)狀態，情(qing)緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來(lai)有下(xia)跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超(chao)過(guò)40億(yì)(yi)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)(da)到1.5億元左(zuo)右(you)。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他(ta)首(shou)次減持該(gāi)公司股份。

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1、整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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