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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍆💋，但是货币政策需要累计效应🩱👄🍎，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💘👘，例如连续多次的降准降息之后💔💓👄。

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“以鬭(dòu)爭求安全則(zé)安全存，以(yi)輭(ruǎn)弱退讓(ràng)求安(an)全則安全亾(wáng)；以鬭爭謀(móu)髮(fà)展則髮展興(xìng)，以輭弱(ruo)退讓謀(mou)髮展則髮展衰。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)擲地有聲(shēng)，“我們(men)***人的(de)鬭爭，從(cóng)來(lái)(lai)都昰(shì)(shi)犇(bēn)着矛盾問(wèn)題(tí)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)去的。”

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6月末上涨后A股处于相对高位👗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🌽、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👚💗，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🤬💞，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍋🍋🍈、工程机械、摩托车🧅🩳👄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤬🍉🍎。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧡，也继续强调成长科技板块的回调风险🧄。

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1、忆(yi)起“过去的洋(yang)火、洋皂、洋铁等靠买进(jin)来”，进而谈到“今天我们(men)成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国(guo)”，***总书记(ji)抚今追昔，感慨地说(shuo)：“这条路走对了。”

2、何涛：我当时管直营渠道、供应链(lian)，参与(yu)了讨论，是重要的(de)被参考对象，但(dan)没(mei)提(ti)任何建议，因为当(dang)时我觉(jue)得无论你给我什么车，我都能(neng)卖出去。