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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🥕🥥，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👘，预计未来几个月经济势头将进一步降温💌。

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5月全社会用(yong)电量三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄。5月(yue)份，全社会(hui)用电量8096亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电(dian)看，第一产(chan)业用电量119亿千瓦(wa)时(shi)，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电(dian)量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千(qian)瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債(zhai)利(li)率的風險溢(yi)價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十(shi)年(nian)間(jiān)35%分位數。

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上世纪(ji)30年(nian)代在延安采访时，斯诺注意到，陕北孩子喜欢(huan)把红军叫做“我们的军队”，农民谈到苏(su)维埃时总(zong)是说“我们的**”。在(zai)《红星照耀中国》一书中，他向世界真实展现了中国(guo)***这个“人民的党”。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。