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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🩱。科技领域方面🩰，AI算力🤍🥥🥦🍇💓、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💖、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💕，创新药是核心主线🍊💕😠，行业有望迎来系统性投资机会🥒👛。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👞🎒。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各(ge)國需在此期限前(qian)與(yǔ)美國(guo)達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更(geng)高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)(ke)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶示：“我認爲不需要(yao)延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)(bu)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大(da)不(bu)了的。”在此之前，特朗普上週五(wu)曾錶示(shi)，**可以(yi)對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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6月全国水泥价格指数下行👿👜🥥，长江、华北👄👡🍊、华东、西北、西南💋🤬👄🍇👄、中南地区水泥价格指数均下行👠💘，东北地区水泥价格指数上行👢🧄💝；玻璃期货价格下行🥕。

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紫光国微公告，2025年6月27日🥻🍋👄，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🍉🍓💗👿🩰。回购公司股份数量775460股💟👚，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👄🧅💌，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）👚。

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1、4、策略：下(xia)半年PVC有新增(zeng)装置的投产(chan)计划，产能预计在170万吨(dun)/年(nian)，供应端压力增加。需求(qiu)端(duan)来看(kan)，内需关注“金九银十”旺季，但同(tong)比增长有限，外需受印度BIS延后的影(ying)响(xiang)，下半年预计仍(reng)有不错的表现(xian)，但也需(xu)要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的(de)趋势，基(ji)本面驱动不明显，但从估(gu)值上来看，基差和月差结构(gou)的已经逐渐缩小，套利和套保(bao)空间在收窄，因此(ci)在盘(pan)面未提供明显空间之前，不建议继续做(zuo)空。

2、流动性1500股票池中🍈👝🧅，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥦🍆、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👘💔💯😈。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👿🥦🥥、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。