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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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部分农化制品、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游(you)需求回暖或供给受(shou)限(xian)，价格同比(bi)较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有望实现较高(gao)增长。其(qi)中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一(yi)铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%😈，预期增长2.6%💛💝，创2025年2月以来新高🍄💕。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🩳👘，市场预期持平于0.1%。

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陈健玮(wei)：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预(yu)测(ce)股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期(qi)来(lai)看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港(gang)股科技(ji)龙头(tou)的长期价值。

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1、除了退休储蓄(xu)减少外，他们还需要为任何之(zhi)前未缴税(shui)的资金缴纳(na)所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需(xu)额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况(kuang)可以(yi)免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格(ge)的学(xue)费支付，以及首次购房者最(zui)多 1 万美(mei)元的提款。

2、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)(chu)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對(dui)較弱的(de)狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進(jin)一(yi)步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的(de)措施。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有(you)企(qi)穩迴(huí)陞(sheng)的態(tai)勢，可能反應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期。