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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍉🤍💞。2023年💔，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍍🍋👝👜，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍊💘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥝😡💘😻🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙🌽🍏👡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💕，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓🩲。

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6月份，随着外部(bu)干扰因(yin)素影响减弱，我国制造业回归正常运(yun)行轨道，经(jing)济内(nei)生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以(yi)下后回到扩张区间。同(tong)时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个(ge)月上升。

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经济政策也非常关键🎒🥥👗👞，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、截至上週五，利率市場(chǎng)(chang)預(yù)計(jì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月(yue)底(di)下次會(huì)議(yì)上降息的(de)可能性爲(wèi)18.6%，高于(yu)上週(zhou)的(de)14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯儲在9月底前降息的預期(qi)大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲(wei)93%，高于一週前的70%。

2、中证500股(gu)票池中，本(ben)周表现较好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较(jiao)差的(de)因(yin)子有营业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。