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综合以上(shang)，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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据封面新闻6月29日报道💗，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额🥔👘👠👿，完全是为了博眼球👘🍑💞👅👙，引人关注🍄。曾某称，不方便接受采访👞💓🥻，建议找调查组了解情况。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年👠🥾🍌，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🍆🥿🥻，支出减少 1.2 万亿美元🥭。

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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势👿👚🌽，和平需要保卫💕💋，加大国防投入是必选项🥒💗😡，国防军工长期趋势向好💗。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待😈，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🍏🥦。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%💝。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准🍋。随着政策框架不断完善🌽👘💗，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波(bo)较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。