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6月29日晚间，新乳业(ye)（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的控(kong)股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以(yi)集中竞价或大宗交(jiao)易的方(fang)式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本(ben)的(de)3%。

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综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥻，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物🍋，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册🧅💯😠，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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如何把握化工(gong)板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工(gong)ETF（516020）跟踪中(zhong)证细分化工产(chan)业主题指数，全面覆盖化(hua)工各个细分领域。其中近5成(cheng)仓位集中于大(da)市值(zhi)龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强(qiang)投资机遇；其余5成仓位兼(jian)顾布局磷肥及磷化工、氟化(hua)工、氮肥等细分领域龙头股(gu)，全面把(ba)握化工板块(kuai)投资机会(hui)。场外(wai)投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化工板块。

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1、TMT领域在AI创新持续(xu)驱(qu)动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善(shan)。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美(mei)对(dui)抗因(yin)为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以(yi)国家队积极稳市(shi)场(chang)，恒生(sheng)指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。