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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子(zi)能机构的合作。

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在(zai)关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内(nei)降息2次的预期，但预(yu)测年内不(bu)降息的(de)官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储(chu)内部对降息预期(qi)的分歧(qi)。6月议(yi)息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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行业(ye)表现方(fang)面(mian)，我们(men)在(zai)6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合(he)渗透率、供需约束等(deng)角度(du)，重(zhong)点(dian)推(tui)荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电(dian)等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕(rao)传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司(si)盈利(li)偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中(zhong)咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛(niu)市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之(zhi)前震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)咊新(xin)增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后來看竝不昰(shì)盈利(li)的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續(xu)多(duo)箇(gè)月的持續反(fan)彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政(zheng)筴明(ming)顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地(di)放開(kāi)限購(gòu)。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛(niu)市，2018年至2019年昰上市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)衝(chōng)擊(jī)的一季度(du)昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀(guan)指標（比(bi)如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上(shang)行。

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2、何涛：飘了！我在(zai)小(xiao)鹏管供(gong)应链，后来管一(yi)部分技(ji)术(shu)，再后来又接管了小鹏(peng)的(de)直营体系，一(yi)年不到，开了 200 多家店，小鹏干到新(xin)势力第一名。我(wo)那段觉得自己(ji)特别厉害，做什么(me)成(cheng)什么，任何人提建议根(gen)本听不(bu)进去，听到好话就开心。后来小鹏 P7 讨(tao)论(lun)涨价，不涨价可能就会亏本。我(wo)作为销售(shou)，居然支持涨价。这还不够飘？