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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍒😡👗。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍉，资源品、必需消费🍓👝🩱🍆、中游设备保持正增🍏🍒🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👗🧅，TMT制造业同比增幅扩大💖。结合工业企业盈利🧅👡🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡🩰、光学光电子、消费电子👠🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🩰🥒，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速🩱💓😠🍋👗，业绩有望改善💝🥾；2）中游制造领域💟💕🤬🍒🥒，部分领域景气度有所回暖🍄🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍉🥭😈🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕🍎💘、五一端午等多重假日**💛🤍🍈🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💞🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍉👅🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🤍👙，中报业绩有望边际改善。

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2、展(zhan)望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年(nian)11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概(gai)率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月(yue)以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情(qing)况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成(cheng)长板块都有望获得相应做多机(ji)会(hui)。配置方面，我们(men)建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。