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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。

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短期铁水暂(zan)无大幅(fu)下行预期，刚需(xu)支撑(cheng)仍(reng)存；长期来看，国内钢材终(zhong)端需求承压，粗(cu)钢(gang)压减传闻扰动(dong)不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供(gong)给端或有扰动，而长期(qi)来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较(jiao)小。美国(guo)关税扰动影(ying)响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需(xu)支撑使(shi)得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期(qi)需求预期悲(bei)观(guan)，叠加供给难有减(jian)量，压制盘面(mian)估值，盘面价格仍(reng)有下行(xing)压力，后续重点关注(zhu)煤(mei)矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观(guan)情绪。

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1、下半年美(mei)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)整(zheng)進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中，美(mei)聯儲進一步調低了2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👄🍒💞😡。根据彭博数据💞👝💌💞，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🤬💯🍉，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍅，银行🍓🧅💕👗🍍、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%😡。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🎒🥾。中长期来看，南向资金持续流入🥥🩱😻，正重塑港股估值体系👜，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥔、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。