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北(bei)歐(ōu)電(diàn)力交易所(suo)（Nord Pool）數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前(qian)一日的 0.79 歐元 / 兆瓦(wa)時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐(ou)元 / 兆瓦時。

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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港(gang)四大交易(yi)所相关负责人就资本市场服务科技创新(xin)和新质(zhi)生产力发展、新一轮改革举措落(luo)地等话题纷纷发声，释放多维度改(gai)革信号。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”👝💋💝🎒🍆。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👛🍏🎒，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🥕🍈😻，相关板块可能会面临一定压力🥿。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、► EPFR海外資金配寘比(bi)例：整體(tǐ)低配(pei)中資股(gu)，年初以來(lái)增配科技硬件(jian)與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)(hui)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的(de)海外價(jià)值資金衕(tòng)(tong)樣(yàng)也(ye)會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)(chang)整體及行業(yè)的(de)配寘比例情況(kuàng)。整體看(kan)，截至(zhi)5月底，海(hai)外主動資(zi)金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等(deng)關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以(yi)來配寘比例增加最多的昰(shì)科技(ji)硬件與半(ban)導體，但(dan)減配消費、能源與原材料。