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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消(xiao)费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思(si)路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分(fen)红(hong)板(ban)块(kuai)，通过AH溢(yi)价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反(fan)弹。而(er)科技互(hu)联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。

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具体来看，债券型基金仍(reng)扛起年内分红“大旗(qi)”。数据显(xian)示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿(yi)元，占年内分红总(zong)额(e)比例高达七成。其中，有3只债券型基(ji)金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月(yue)29日，上述3只基金(jin)的年(nian)内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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我(wo)們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦(jie)段的劃(huà)分(fen)有一(yi)定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五(wu)年的週期的上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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