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风格层面😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟👿，大盘风格略占优👢。第二，外部流动性方面🍌👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿👝😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝🧄👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化(hua)工于近日完成检(jian)修，子公司(si)惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日(ri)，子公司(si)惠州立拓、新岭化工已(yi)开工生(sheng)产，公司各主体(ti)生(sheng)产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置(zhi)检修及公司计划安排，公司及子公司各主(zhu)体生产装(zhuang)置分别于2025年4月中旬(xun)陆续(xu)停工检修。本次停工检修对设备、容器(qi)、管线等进(jin)行检验、检(jian)修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高(gao)频数据(ju)和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成(cheng)的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、2017年10月31日，党的十九大闭幕不久👙👚，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址🤍🥕🩳💋，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思💓👡🥑，在巨幅党旗前重温入党誓词💗。

2、目前来看💖🍒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍆💓🩲🥒💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😻🍈，虽然有反复💗💯🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。