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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👢，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👜💖。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🤬。在所有备选政策中👘😈，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍏🍉。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍑💟。

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1、根据行业中观景气、宏观(guan)周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较(jiao)高(gao)的行业(ye)主要有(you)工(gong)业金属、汽车零(ling)部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服(fu)务(wu)、消费电子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👜🍍。